Las aseguradoras luchan por predecir los riesgos a corto plazo en un entorno cambiante

La temporada de incendios forestales y huracanes de 2020 batió récords, con incendios forestales que quemaron más de 10 millones de acres en los EE. UU. y 30 tormentas con nombre arrasaron el Océano Atlántico. Sin embargo, desde la perspectiva de la industria de seguros, la situación podría ser peor. La mayoría de las tormentas del año golpean áreas escasamente pobladas, y el costo total de las pérdidas aseguradas por desastres naturales en el país es de aproximadamente $81 mil millones.

Este desacuerdo de opinión es una llamada de atención para Swiss Re, una empresa que brinda seguros a las compañías de seguros, lo que reduce el riesgo que enfrentan entidades como State Farm por una avalancha de reclamos después de un gran desastre. Este tipo de seguro, llamado reaseguro, es un costo para la compañía de seguros que, en última instancia, beneficia tanto al consumidor individual como a la empresa que compra la póliza. Las tasas de reaseguro aumentaron el año pasado, según el corredor de seguros Risk Placement Services. Las compañías de seguros necesitan respaldo: después de una tormenta de invierno que azotó a Texas y Oklahoma en febrero, Allstate supuestamente tuvo que usar su cobertura de reaseguro para cubrir pérdidas.

Los analistas de Swiss Re calcularon recientemente la pérdida económica global de 2020 por «desastres naturales» en $ 190 mil millones, una cifra que informaron que fácilmente podría llegar a $ 300 mil millones si algunos huracanes y ciclones se desvían hacia áreas más densamente pobladas. *La industria de seguros está investigando más el desafío de comprender cómo las tendencias climáticas globales afectan la frecuencia e intensidad de los tornados, el granizo y otros desastres, mientras intenta estimar los impactos a pequeña escala que amenazan hogares, negocios y vidas. científico americano Hable con Thomas Holzheu, Economista Jefe, Américas, Swiss Re Institute, y Erdem Karaca, Jefe de Riesgo de Catástrofes, Américas, Swiss Re, para obtener más información sobre el papel de la ciencia climática en la previsión de seguros corporativos y lo que estas decisiones de investigación podrían significar para individuos y personas. comunidades

[An edited transcript of the interview follows.]

¿Cómo afectan los desastres y los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático al sector reasegurador?

Holzer: Globalmente, estimamos que el 24 % de las pérdidas potenciales por tormentas, terremotos e inundaciones están aseguradas, lo que significa que el 76 % de las pérdidas globales no están aseguradas. Esa es una gran brecha de protección. Para Estados Unidos, el nivel de protección es ligeramente superior, en torno al 40 % en 2019. Pero esto todavía deja alrededor del 60% de las pérdidas potenciales sin seguro, especialmente los riesgos de inundaciones y terremotos.

¿Por qué las inundaciones y los terremotos a menudo no están asegurados?

Karaka: Por lo general, los daños causados ​​por el viento de tormentas severas o huracanes están cubiertos a través de una póliza regular para propietarios de viviendas. Pero ese no es el caso con daños por inundaciones y terremotos. Por lo general, debe comprar pólizas separadas, que la gente compra a precios más bajos. En los Estados Unidos, la tasa de absorción de inundaciones es de alrededor del 5%.

Obviamente, también estamos preocupados por las recientes pérdidas por incendios forestales. Alrededor del 85 por ciento de los incendios forestales están relacionados con causas humanas más que naturales. A medida que más personas viven en áreas expuestas, afectan la probabilidad de incendios forestales.

También nos centramos en las tendencias macro. Cada vez más personas viven en áreas costeras o áreas metropolitanas, como Texas, que están expuestas a tormentas severas que pueden causar inundaciones. La expansión de los centros urbanos está concentrando valor y activos en las ciudades. Esta concentración también aumenta la intensidad de las pérdidas por desastres relacionados con el clima.

¿Cómo pueden esperar los consumidores que el cambio climático se refleje en los futuros costos de los seguros?

Karaka: Como científicos, actuarios y suscriptores, nos esforzamos por fijar el precio [insurance and] Productos y soluciones de reaseguro para reflejar con precisión los riesgos potenciales. Hacemos esto para todo tipo de riesgos, no solo para los riesgos relacionados con el clima. Esto, a su vez, ayuda a las personas y empresas a comprender mejor su exposición al riesgo y a tomar medidas de mitigación si así lo desean. Si bien Swiss Re puede tener sus propios puntos de vista sobre el riesgo climático, otras reaseguradoras y las principales aseguradoras toman decisiones de forma independiente en función de su propia experiencia y conocimientos. Nuestro objetivo es hacer que el mundo sea más resiliente y creemos que los seguros juegan un papel vital en esa resiliencia.

Con un clima cambiante y una comprensión menos que perfecta de las tendencias, la fijación de precios de productos de seguros que reflejen con precisión el riesgo puede ser un desafío. Los costos del seguro variarán y dependerán de dónde viva. En California, donde los recientes incendios forestales han tenido un impacto, las primas han aumentado.

Holzer: Existe un fuerte llamado para que los gobiernos locales tomen medidas para reducir el riesgo de inundaciones y reducir los daños causados ​​por las tormentas. Mucho de esto se relaciona con los códigos de construcción y la determinación de cuánta mitigación de riesgos se necesita en áreas de alto riesgo.

¿Cuán útiles son los modelos climáticos para su predicción del riesgo de desastres locales?

Holzer: Gran parte del debate político sobre el cambio climático está impulsado por modelos que miran hacia el futuro, con un horizonte de planificación de 2050 o 2100. Pero necesitamos saber cuáles son los riesgos este año o el próximo. Entonces nuestra pregunta es: ¿Cuánto explica el cambio climático en los datos actuales?

Karaka: Para peligros localizados como tormentas eléctricas severas, los modelos climáticos académicos generalmente no intentan observar directamente tornados o granizo porque estos son eventos localizados muy pequeños. En cambio, intentaron estudiar la probabilidad de condiciones que producirían tornados o granizo. Las aseguradoras pueden confiar más en las tendencias históricas que en los modelos, pero existen desafíos. Antes de la década de 1990, cuando los meteorólogos comenzaron a utilizar los datos meteorológicos Doppler de manera más rutinaria, es posible que no se registraran los eventos localizados y de corta duración que afectaban a las áreas menos pobladas. Para otros peligros, como los incendios forestales, se han realizado muchos estudios que destacan los efectos del clima, ya que está más directamente relacionado con la temperatura.

Si bien tenemos un registro histórico de ciclones tropicales, incluidos huracanes, que data de alrededor de la década de 1850, nuestra confianza en la calidad de los datos disminuye con el tiempo. Los huracanes del Atlántico Norte han estado más activos desde alrededor de 1995. Esta tendencia está relacionada con la Oscilación Multidecadal del Atlántico, que es el patrón de cambios en la temperatura de la superficie del Atlántico durante los últimos 60 a 80 años. Observamos temperaturas más altas que las históricas en la cuenca, lo que creó el ambiente para que el evento se intensificara. Eso se refleja en nuestra visión del riesgo, pero si observa otros modelos de la industria, ese no es siempre el caso.

¿Qué significa la palabra «peligroso» en su negocio y por qué es tan difícil de predecir?

Holzer: Los principales peligros son desastres a gran escala, de alta intensidad y menos frecuentes, como terremotos, huracanes o tormentas de invierno. Los peligros secundarios ocurren con más frecuencia y son menos serios. Estos son eventos separados, como tormentas eléctricas severas, tornados o granizo. Los riesgos secundarios que surgen de los riesgos primarios son cada vez más importantes para nuestro negocio. Si observa el huracán Harvey en 2017, el peligro principal fue que el huracán tocó tierra, pero la mayor parte del daño fue causado por las fuertes lluvias durante y después del huracán. Por lo tanto, las inundaciones son un peligro secundario para este evento.

Karaka: El modelado de amenazas primarias es más maduro que el modelado de amenazas secundarias. Los grandes desastres también afectan áreas más grandes. Un huracán que golpea una ciudad o comunidad afecta a casi todos los edificios. Los peligros secundarios no lo son. Necesita modelos de alta resolución realmente intensivos en computación.

Como peligro, los incendios forestales son extremadamente difíciles de modelar. Hay miles de encendidos solo en un estado como California. La mayoría de ellos fueron suprimidos, pero algunos de ellos se convirtieron en incendios más grandes. Intentas defender donde vive la gente, haces más. Modelar esto desde un contexto de seguros es muy difícil.

¿Cómo afectó la realización de esta evaluación de riesgos a sus puntos de vista sobre el cambio climático?

Holzer: El cambio climático no es abstracto. En las estadísticas que procesamos para empresas e industrias, vemos que el cambio climático ha llegado. Esto nos mantiene ocupados tratando de entenderlo.

*Nota del editor (19/04/21): Esta oración ha sido editada desde su publicación para corregir la descripción de la pérdida global de $190 mil millones.